你是否曾经分不清树形测试与卡片分类法，或者不确定在什么场景下该用哪个？这两种方法密切相关，但各自的用途截然不同。
卡片分类法是一种生成式研究方法，用于揭示用户如何自然地归类和理解内容结构；而树形测试则属于评估式方法，用于检验用户在该结构中能否轻松找到目标信息。在大多数项目中，通常先做卡片分类法，再做树形测试。
本文将深入解析这两种方法，并逐一拆解它们的核心差异。
什么是树形测试
树形测试是一种定量用户研究方法，用于评估网站或应用的导航层级中，各主题的可寻性。根据你需要的是形成性评估还是总结性评估，它也可以同时作为定性和定量研究方法使用。
有时树形测试可能涉及多个树状结构，而非单一结构。例如，如果你正在不同分类名称之间做决策，可以创建两个独立的树状结构，看看哪种命名方式表现更优。
测试多个树状结构时，应采用被试间设计，每位参与者只需接触其中一个版本。否则，接触第一个树状结构的经历可能会影响他们与第二个结构的交互方式。如果你想深入了解这个话题，可以查阅我们此前发布的可用性测试全指南，其中对用户研究方法有更详细的介绍。
什么是卡片分类法
卡片分类法是一种用户研究方法，参与者按照自己的理解对主题、导航条目或内容片段进行分组。它帮助你理解用户的思维方式以及什么样的结构对他们来说是直观的，从而设计出更清晰的导航、菜单和整体信息架构。
卡片分类法的结果通常用于构建信息架构，随后可借助树形测试等方法进一步验证。你可以在线下或远程开展卡片分类研究，不过远程方式因其更易组织、更易规模化，如今更为普遍。
卡片分类法的三种类型
卡片分类法共有三种主要类型，各自适用于不同场景：
- 开放式卡片分类：参与者自行创建分类组别
- 封闭式卡片分类：参与者将内容归入预设的类别
- 混合式卡片分类：参与者获得一个初始结构，但仍可根据需要创建新的组别
树形测试与卡片分类法的核心差异
树形测试和卡片分类法是用于设计与评估信息架构的互补性用户研究方法。由于两者都致力于改善导航和内容结构，因此经常被混淆或混用，但它们服务的目的是不同的。
卡片分类法通常在项目早期使用，用于了解用户如何自然地归类和分组内容。
树形测试则用于评估现有的导航结构，或对比不同版本以确定哪个表现更优。
了解每种方法的使用时机和适用场景，有助于你从用户那里获取更有价值的洞察，并做出更明智的设计决策。
- 选择卡片分类法：当你希望挖掘用户心智模型，探索内容的潜在组织方式时
- 选择树形测试：当你希望评估现有或待定的导航结构时
- 卡片分类法的流程：用户将标记好的卡片按照他们认为合理的方式分组
- 树形测试的流程：用户逐级点击层级菜单，直到找到他们认为包含任务指定信息的位置
- 方法论类型：卡片分类法是生成式，树形测试是评估式
下面我们来更详细地分析各自的使用场景。
何时使用树形测试
当你已经有一个待定的结构，并希望验证它在实际使用中的表现时，树形测试最为有用。常见场景包括：
- 在改版项目启动之初，评估当前导航的表现并识别问题区域
- 在完成卡片分类法研究之后，验证新结构在实际场景中是否对用户友好
- 在开始创建内容或布局之前，确保信息架构足够稳健，避免将时间浪费在后续的设计与开发返工上
何时使用卡片分类法
在项目早期，当你还在摸索如何组织内容时，卡片分类法最为有用。关于早期设计阶段的系统方法，可参考产品设计探索阶段完全指南。常见场景包括：
- 组织内容、服务或产品线时，确保结构对用户来说是直观的
- 新项目启动时，尚未形成清晰的信息架构
- 改版期间，基于用户实际的信息归类方式重新思考和优化现有结构
如何执行这两种方法
下面分别介绍每种方法的具体执行步骤。
如何执行树形测试
树形测试的优势之一在于，你不需要完整的设计稿或交互原型，只需测试导航结构的简化版本即可。
执行树形测试的步骤如下：
步骤一：构建树状结构。创建一个代表网站导航的层级菜单，通常以可展开的分类形式呈现，不包含任何视觉设计或内容。
步骤二：撰写测试任务。创建清晰的任务指令，告诉参与者需要在结构中查找什么内容。
步骤三：让用户进行测试。参与者逐级点击分类与子分类，直到确认找到了任务对应的正确位置。
步骤四：分析数据。分析成功率、用户路径、查找时长以及迷失节点，识别结构中的问题。如果你希望进一步了解如何呈现这些研究成果，可查阅用户研究汇报完全指南。如果你希望了解更详细的过程解析，可查阅国际设计研究机构发布的树形测试完整指南。
如何执行卡片分类法
卡片分类法的设置相对简单，核心在于观察用户如何归组信息。
执行卡片分类法的步骤如下：
步骤一：创建卡片。每张卡片代表一个内容模块、功能或概念。
步骤二：将卡片呈现给参与者。给用户一组未经排序的卡片。
步骤三：请用户对卡片进行分组。参与者按照他们认为合理的方式组织条目，如果是开放式分类，还需为各组命名。关于如何高效组织此类协同活动，可参考设计共创会完全指南。
步骤四：分析结果。观察用户分组中的规律，为信息架构设计提供依据。
树形测试与卡片分类法的常用工具
下面介绍适用于这两种方法的主流工具。
树形测试工具
你可以使用纸质原型或通用可点击原型工具来执行树形测试。不过，专门为树形测试打造的工具通常更值得投入，因为它们能大大降低测试和分析的门槛。目前国内行业常用的测试平台包括专业信息架构测试平台和用户研究分析系统等。
卡片分类法工具
卡片分类法可以在线下使用实体卡片完成，也可以通过数字化工具远程进行。专用工具能帮助你更高效地组织测试，并更便捷地分析参与者的分组情况。常用的工具包括专业的卡片分类分析平台、用户体验研究工具、产品研究测试系统以及在线协作白板工具，后者通常提供免费的卡片分类模板供团队快速开启协同测试。
总结
卡片分类法与树形测试通常配合使用，因为它们分别解决了同一问题的两个侧面。
卡片分类法帮助你理解用户如何自然地归类和分组内容，为构建信息架构奠定坚实基础。树形测试则在此基础上验证该结构的实际有效性，检验用户能否快速、轻松地找到目标信息。
两者结合使用时，能够大幅减少猜测，用真实的用户洞察取代主观假设。你不再是依赖内部意见做决策，而是基于用户的真实思维和行为方式。关于设计决策中常见的认知偏差与规避方法，可参阅产品设计流程简化版。